機(jī)床指一大類動力機(jī)械制造裝置，是制造機(jī)器的機(jī)器。現(xiàn)代機(jī)械制造中加工機(jī)械零件的方法很多，包括切削加工，鑄造，鍛造，焊接，沖壓，擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細(xì)的零件，一般都需在工具上進(jìn)行最終加工。

2015年，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作中指出，中國政府將推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端，制造業(yè)是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，要實(shí)施「中國制造2025」，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國。

一、 機(jī)床市場發(fā)展概況

1. 世界機(jī)床消費(fèi)情況

受全球宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，世界機(jī)床消費(fèi)金額成長仍然較為緩慢，2014年，全球機(jī)床消費(fèi)額約580.1億美元，消費(fèi)額較2012年下降，較2013年回升。

近年來，中國制造業(yè)持續(xù)低迷，機(jī)床消費(fèi)受到影響，但仍為全球機(jī)床消費(fèi)第一名，2014年占比20%，其次為美國和德國，占比分別為16%和14%。

圖1-1 2014年全球機(jī)床消費(fèi)占比

圖1-1 2014年全球機(jī)床消費(fèi)占比

數(shù)據(jù)來源：《中國機(jī)床工具年鑒》，HCR整理

2. 中國機(jī)床市場發(fā)展概況

機(jī)床為工業(yè)的母機(jī)，其企業(yè)數(shù)量與經(jīng)濟(jì)形勢相關(guān)，從2012年開始，機(jī)床企業(yè)數(shù)量成長速度下滑，2014年僅成長6.2%，為5,612個。

2014年，中國機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到8,712億元，比2013年成長8.5%，成長速度下滑。2010年，在中國4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策激勵下，中國機(jī)床市場規(guī)模成長速度達(dá)到43.5%，2011年持續(xù)高速成長，但2012年成長速度出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，2013年及2014年維持低速增長。

圖2-2 2010-2014年中國機(jī)床市場規(guī)模

單位：億元人民幣

圖2-2 2010-2014年中國機(jī)床市場規(guī)模

注：1. 因中國國家統(tǒng)計(jì)指標(biāo)有改變，2010年-2012年市場規(guī)模數(shù)據(jù)為產(chǎn)品銷售產(chǎn)值，2013年-2014年市場規(guī)模為主營業(yè)務(wù)收入，兩個統(tǒng)計(jì)指標(biāo)非常相近

2. 市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)對象為全部機(jī)床行業(yè)，包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械、機(jī)床附件、工量具及量儀、磨料磨具、其他金屬加工機(jī)械

數(shù)據(jù)源：中國國家統(tǒng)計(jì)局，HCR整理

3. 中國數(shù)控機(jī)床市場發(fā)展概況

數(shù)控機(jī)床主要用于金屬切削和金屬成形，2014年，中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到1,294億元，同比增長10.8%，成長速度下滑，但仍高于機(jī)床整體市場成長速度，數(shù)控化比例不斷提升。

2010年，中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模成長速度達(dá)到36.7%，為2010年-2014年5年內(nèi)最高，隨后成長速度下滑，2012年回落到8.6%，2013年雖有所回升，但成長速度依然在低位。

圖2-2 2010-2014年中國機(jī)床市場規(guī)模

單位：億元人民幣

圖2-2 2010-2014年中國機(jī)床市場規(guī)模

注：1. 數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)對象為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)械

數(shù)據(jù)源：中國國家統(tǒng)計(jì)局，HCR深度訪談

二、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1. 中國機(jī)床市場影響因素

機(jī)床是中國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，是中國國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的一部分，其發(fā)展主要受戴維政策形勢及下游行業(yè)運(yùn)行情況的影響。

從2012年開始，中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展態(tài)勢不太樂觀，中國政府多次出臺產(chǎn)業(yè)政策以促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，但不容樂觀的下游行業(yè)仍阻礙著行業(yè)的發(fā)展。

2. 中國機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展趨勢

(1)機(jī)床將進(jìn)入低速成長時代

2011年后，中國宏觀經(jīng)濟(jì)成長速度回落，宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長期轉(zhuǎn)入中低速增長期。2015年上半年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)仍低位運(yùn)行，下行壓力依然較大，企穩(wěn)回升跡象仍不明確，機(jī)械工業(yè)總體仍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)整升級階段。機(jī)床行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，其需求將逐步回升，且進(jìn)入低速成長時期。

(2)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級，中高端份額增加

近年來，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型得以快速推進(jìn)，機(jī)床行業(yè)也處于整體調(diào)整期。2014年，中國機(jī)床行業(yè)仍以低端產(chǎn)品為主，但低端產(chǎn)品市場出現(xiàn)下滑，而中高端產(chǎn)品穩(wěn)步上升。

2014年，中國通用型低檔次產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過剩，而中高端機(jī)床進(jìn)口價格依然在高位。近年來，軍工、航天、船舶以及汽車行業(yè)對中高端機(jī)床的需求不斷增加，尤其是對高精、高速、高效、智能型中高檔數(shù)控機(jī)床的需求明顯增加，未來中高端市場份額將進(jìn)一步增加。

(3)數(shù)控化水平越來越高

雖然經(jīng)歷長期的快速成長，中國裝備制造業(yè)仍然較為低端，質(zhì)量、效益仍然不高，下游生產(chǎn)線對數(shù)控化的需求也在不斷加大，但中國本土企業(yè)數(shù)控產(chǎn)品技術(shù)水準(zhǔn)普遍較低，數(shù)控化水平仍然不能高端市場的需求。

2014年，中國調(diào)整關(guān)稅政策，將機(jī)床可程序設(shè)計(jì)控制器(PLC)、機(jī)床用數(shù)控單元(包括單獨(dú)進(jìn)口的CNC操作單元)的進(jìn)口稅率由5%降至3%，將成套數(shù)控伺服裝置(包括CNC操作單元，帶有配套的伺服放大器和伺服電機(jī))稅率由7%降至3%，以解決高檔數(shù)控裝置需求問題。HCR認(rèn)為，不僅在高端市場，在中低端市場上，中國工具產(chǎn)品數(shù)控化率仍然較低，距離發(fā)達(dá)國家和中國政府發(fā)展規(guī)模仍有較大的差距，未來數(shù)控化水平將獲得進(jìn)一步提升。